1910年，法國(guó)巴黎。電影院放映員埃米爾（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友羅爾（Gad Elmaleh 配音）來(lái)到某科學(xué)家的實(shí)驗(yàn)室送貨，科學(xué)家恰好不在，兩個(gè)人胡亂動(dòng)實(shí)驗(yàn)室的藥品，

在一副未完成的畫中，畫中的人搞起了等級(jí)社會(huì)，畫全人歧視沒畫完人，更不把線稿人放在眼里。畫之國(guó)的城堡被畫全人蠟燭大帝所掌控，他把沒畫完人和線稿人驅(qū)逐到森林中。畫全人拉莫和沒畫完人克萊爾相愛，遭到了蠟燭大

這是一部由六個(gè)“枕邊故事”組合而成的剪影動(dòng)畫。夜幕下，老人、男孩和女孩三個(gè)人聚在一起，一個(gè)負(fù)責(zé)美工，一個(gè)設(shè)計(jì)服裝，一個(gè)撰寫劇情，一個(gè)個(gè)奇妙的故事就此誕生?！　　袄侨说墓适隆?，講述了月圓之夜會(huì)化身成