1910年，法國巴黎。電影院放映員埃米爾（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友羅爾（Gad Elmaleh 配音）來到某科學家的實驗室送貨，科學家恰好不在，兩個人胡亂動實驗室的藥品，

在一副未完成的畫中，畫中的人搞起了等級社會，畫全人歧視沒畫完人，更不把線稿人放在眼里。畫之國的城堡被畫全人蠟燭大帝所掌控，他把沒畫完人和線稿人驅(qū)逐到森林中。畫全人拉莫和沒畫完人克萊爾相愛，遭到了蠟燭大

這是一部由六個“枕邊故事”組合而成的剪影動畫。夜幕下，老人、男孩和女孩三個人聚在一起，一個負責美工，一個設(shè)計服裝，一個撰寫劇情，一個個奇妙的故事就此誕生?！　　袄侨说墓适隆?，講述了月圓之夜會化身成