清朝康熙年間，少林俗家弟子洪熙官（李連杰飾）是紅花會(huì)成員，力圖反清復(fù)明。洪熙官因被同門師兄馬寧兒（計(jì)春華飾）出賣，家人被叛徒殺害，幸得幼子文定（謝苗飾）避過大難，洪熙官將馬寧兒刺死后與文定浪跡天涯

令狐沖（李連杰飾）在按計(jì)劃與日月神教的朋友會(huì)面后，將和小師妹岳靈珊（李嘉欣飾）等其他華山派師兄弟赴牛背山歸隱退出江湖。路途中意外發(fā)現(xiàn)練就“葵花寶典”的東方不?。智嘞硷棧?，但令狐沖不認(rèn)識東方不敗，