荒村內(nèi)，不時有死人骸骨出現(xiàn)，秀才王子服隨表哥捕頭呂智前去破案，不料在客棧遇狐妖利用色相吸取男人精血，在呂智與狐妖打斗中，子服對嬰寧小姐一見傾心。由于狐妖神出鬼沒，沒有證據(jù)，子服被冤枉為殺人犯，在侍衛(wèi)押

因?yàn)轶w弱多病的順伊（樸寶英 Bo-yeong Park 飾）需要療養(yǎng)的緣故，順伊母女三人從首爾搬家到了鄉(xiāng)下的一棟別墅生活。而收拾屋子的時候順伊意外的在倉庫發(fā)現(xiàn)了神秘的前戶主樸博士在這里遺留下了的狼孩（