民國年間，花錢捐得縣長的馬邦德（葛優(yōu) 飾）攜妻（劉嘉玲 飾）及隨從走馬上任。途經(jīng)南國某地，遭劫匪張麻子（姜文 飾）一伙伏擊，隨從盡死，只夫妻二人僥幸活命。馬為保命，謊稱自己是縣長的湯 師爺。為湯師爺許

一個孤獨的流浪者來到一個小鎮(zhèn)想展開他的復(fù)仇計劃，結(jié)果遇到了一個比他原來打算更大的挑戰(zhàn)。　　影片的背景是一個超現(xiàn)實反烏托邦的社會，在那個社會，槍被禁止使用，而一劍封喉才是王道。朗·普爾曼飾演的尼古拉