高家莊少主高朋（劉江 飾）新婚之夜，遭遇仇家白忠堂的襲擊。高敗逃陳師公家，繼而得知神道張三（韋白 飾）武功絕倫，行俠仗義，可為高家莊報仇。高朋暗中觀察，見張三安貧樂道，奉母甚親，于是有意接近，并派出刀

當(dāng)朝六王爺（單立文 飾）勾連土番，意圖不軌。隴北節(jié)度使截獲六王爺通外密信一封，遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 飾）追殺，節(jié)度使遇刺前將密信、虎符交托親弟玄明（莫少聰 飾），