講述了沂水縣黑幫跋扈，縣衙張大人明哲保身，與虎聯(lián)幫簽訂酉時協(xié)議，決定互不干涉。州里派李云接任都頭一職，李云上任之時，遭遇蒙面人追殺，被告知衙門有內(nèi)鬼，一場明爭暗斗的戰(zhàn)爭開始。

少年顧汝章幼承庭訓，練得一手好拳腳，家傳絕招“鐵沙掌”是以好打不平。一次，汝章錯手將豪門督軍之子段三少殺死，顧父聞悉，故意將汝章逐出家門，亡命天涯，才能得以保存性命。途中遇盜，汝章再次錯手殺死劫匪

羅四海（謝賢 飾）是名震江湖的千王之王，一日，他偶遇了在人前自稱小千王的青年雷力（汪禹 飾）。雖然雷力自稱小千王冒犯了四海，但是四海見他天資聰穎，有心栽培他成長，于是允許他跟著自己一起闖蕩江湖。上海大

明朝嘉靖四十年，即1561年，倭寇在浙江沿海的千洞島一帶鬧得兇狠，千洞島地處出海要塞，是商船必經(jīng)之地，從這里經(jīng)過的商船經(jīng)常被倭寇阻截，他們上船掠奪，遇到反抗格殺勿論。這個島嶼四面環(huán)海，易守難攻，明朝軍