落魄拳手丹下段平（香川照之 飾）因欠債被黑社會(huì)追打，路人矢吹丈（山下智久 飾）仗義出手，憑借出色的擊打本能將黑社會(huì)擊退。前科累累的孤兒矢吹丈因這次斗毆入監(jiān)，段平十分欣賞丈的天賦，希望教授其拳擊技術(shù)

第十作　　荒涼とした北國(guó)を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動(dòng)に巻き込まれる。外記

愛宕神社の境內(nèi)、狂四郎は赤座軍兵衛(wèi)と名乗る侍の手から老人を救った。一向に風(fēng)采のあがらないその老人が朝比奈という勘定奉行の職にある男と聞いて狂四郎は興味を唆られた。狂四郎の耳には幾つかの興味ある事実