1910年，法國巴黎。電影院放映員埃米爾（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友羅爾（Gad Elmaleh 配音）來到某科學家的實驗室送貨，科學家恰好不在，兩個人胡亂動實驗室的藥品，

20世紀20年代，非洲國家阿爾及利亞。在某個猶太人小鎮(zhèn)上，生活著受人尊重的長老史法及其美麗善良且剛剛進入青春期的女兒扎拉比婭。長老一方面遺憾曾經(jīng)可愛的女兒天真不再，一方面擔心扎拉比婭受到各種不符教義事

在一副未完成的畫中，畫中的人搞起了等級社會，畫全人歧視沒畫完人，更不把線稿人放在眼里。畫之國的城堡被畫全人蠟燭大帝所掌控，他把沒畫完人和線稿人驅逐到森林中。畫全人拉莫和沒畫完人克萊爾相愛，遭到了蠟燭大

這是一部由六個“枕邊故事”組合而成的剪影動畫。夜幕下，老人、男孩和女孩三個人聚在一起，一個負責美工，一個設計服裝，一個撰寫劇情，一個個奇妙的故事就此誕生。　　“狼人的故事”，講述了月圓之夜會化身成