19世紀末的愛丁堡，在一個極度寒冷的冬天，痛苦的孕婦找到被人稱作巫婆的瑪?shù)律彺蠓颍∕arie Vincent 配音）。不久，一個孱弱的嬰兒降臨人間，但是這個小家伙的心都凍僵了，為此瑪?shù)律弾退惭b了機械

平靜的日子里，在黑澤的家中，橘梅（茅野愛衣 配音）和黒澤大和（櫻井孝宏 配音）的母親（小林優(yōu) 飾）一同做飯，氣氛極其溫暖融洽。與此同時，大和來到街頭打發(fā)無聊時光，剛好接到一條來自好友竹村海（前野智昭

這是一個一個尋找快樂的故事。十年前，鋼琴家Sergio與兄長Alfredo分道揚鑣：兩位都是熱愛音樂的人，卻無法在音樂事業(yè)上如愿發(fā)展。Alfredo遂決定拋開世俗的一切去尋找快樂，離家前住印度達蘭薩拉