抗聯(lián)戰(zhàn)士龐天德（朱亞文 飾）所在部隊被日本關(guān)東軍瘋狂圍剿，不得已暫時撤入蘇聯(lián)境內(nèi)。蘇聯(lián)方面安排娜塔莎（伊莉莎 飾）負責(zé)中國軍人的諜報培訓(xùn)工作，她十分欣賞聰明俊朗的天德，兩人萌生深深愛意。訓(xùn)練結(jié)束后