1937年，在中國(guó)南京生活多年的德國(guó)商人拉貝（烏爾里奇·圖克爾 Ulrich Tukur 飾）與妻子多拉準(zhǔn)備回國(guó)。他把在西門(mén)子中國(guó)分部擔(dān)任的職務(wù)交給繼承人，然而就在當(dāng)天的歡送舞會(huì)上，日軍開(kāi)始轟炸南京城

大限將至，老宗主向徒弟格弄（林正英 飾）和格西講述天地世間正邪交替的道理，隨后圓寂。肉身焚化后的舍利子，心術(shù)不正的格西搶奪舍利子，打傷格弄。受傷的格弄與徒兒班卓（羅芙洛 飾）逃走，在一家孤兒院找到宗主