軍閥混戰(zhàn)不斷。農(nóng)軍自衛(wèi)隊黃明強在軍閥戰(zhàn)爭中壯烈犧牲。哥哥黃明華化悲痛為力量，帶著弟弟（黃明強）十歲的女兒黃春蘭留守根據(jù)地。八年后，古壯拳高手韋日勇毅然投身紅七軍，在東蘭縣城巧遇遭到軍閥頭目龔啟甲調(diào)戲黃

東北青年華志是一名東北軍士兵，九一八事變后曾與日寇血戰(zhàn)。東北淪陷，他對時局失望，返回山林，以打獵為生。一九四一年冬，華志救下遭到日寇伏擊的抗聯(lián)小分隊，導(dǎo)致他的妻兒和鄉(xiāng)親都被日寇殺害。為了報國恨家仇，他