雷厲風行的女捕頭秦牧與不務正業(yè)的江湖混混林三因一起失竊案件意外的聯(lián)系在一起，一路遇險關破萬阻，最終在林三的幫助下，秦牧成功從敵軍手中搶回邊關圖。而這之后的日子秦牧養(yǎng)好傷重回六扇門，林三也返回了天牢中。

北宋年間，丐幫幫主喬峰英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認為契丹人而眾叛親離。追尋身世，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱相識相知，情愫互生。二人歷經(jīng)聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人設計被喬