公元300年前后，吐谷渾部落公主可魯克與家奴托素相戀，卻遭到部落首領(lǐng)的強烈反對，托素為了追求自己的愛情，只身涉險去西涼，可魯克亦追隨而去，歷盡萬般艱辛和磨難，最終感動天地匯聚成兩片湖水。