經(jīng)過生死考驗(yàn)的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛(wèi) 飾）的舉薦下侍奉大名，并更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰 飾），四處云游挑戰(zhàn)強(qiáng)者。　　一路上打敗諸

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之后，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決斗。然決斗前夜，武藏致信請求將決斗延

新免武藏（三船敏郎 飾）與好友本位田又八（三國連太郎 飾）為出人頭地，參加了關(guān)原之戰(zhàn)，但武藏這一方遭遇慘敗。兩個(gè)人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水戶光子 飾）和朱實(shí)（岡田茉莉子 飾）母女相救。武藏拒絕了朱實(shí)