美藉華人黃昆與美國黑人“老黑”，同為三藩市的警察。黃昆武功高，性格剛烈，故被稱為黃面老虎。一天，老黑因開罪當地流氓，遇到暗伏，黃昆救友心切，將一名流氓置于死地，因而被上司紐曼撤職，并在獄中服刑一年