公元794年，日本桓武天皇時期，京都長岡被其胞弟早良親王怨靈詛咒，天災(zāi)人禍不斷。桓武天皇被迫遷都平安京，由此開啟四百年平安時代序幕。彼時權(quán)貴內(nèi)部斗爭激烈，人民生活疾苦，世間因此怨靈叢生，人、鬼與怪

由于父母離異，剛滿10歲的忠志（神木隆之介飾）只好跟母親來到鄉(xiāng)下跟外公一起生活。一次偶然，忠志參拜神社時被選為“麒麟送子”。當(dāng)?shù)赜袀€傳說，被選為麒麟送子的孩子可在大天狗山頂，拿到傳說中大天狗守護的