民國年間的東北流傳著怪談邪說，老獵人馬三爺精通狩獵，通曉驅(qū)鬼破邪之術(shù)。長白山腳下的黃溝屯邪祟橫行，頻頻發(fā)生多起慘案，村民人心惶惶。進(jìn)山獨(dú)居十幾年的馬三爺出山破詭事，調(diào)查老林子的秘密。在怪事頻發(fā)的老