抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，一隊(duì)八路軍來(lái)到了沂蒙山區(qū)的堡壘村馬牧池，隨他們一同前來(lái)的還有國(guó)際友人捐贈(zèng)的奶牛。長(zhǎng)年生活在大山中的村民從沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種黑白相間、奶量充足的牛，他們備感驚奇。不久，日軍船尻部隊(duì)逼近，八路軍緊急撤退，臨行前將奶牛托付給村民喂養(yǎng)。貧窮膽小的村民擔(dān)心奶牛會(huì)帶來(lái)災(zāi)難，他們通過(guò)抓紅豆的方式選出養(yǎng)牛人，小寡婦九兒（閆妮 飾）幫破落戶牛二（黃渤 飾）抓鬮，最終使牛二成了這倒霉的“幸運(yùn)兒”。
　　殘酷血腥的掃蕩過(guò)后，村民們?nèi)粴⒑?，只有牛二和奶牛成為幸存者。尚未得到喘息之時(shí)，另一隊(duì)日軍部隊(duì)路過(guò)此地，并將傷員留在這里。從這天起，肩負(fù)著保護(hù)奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍、土匪、江湖郎中等各色人等展開(kāi)周旋，而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……