1865年夏的京都，德川幕府創(chuàng)建的法度森嚴(yán)的新撰組遴選新隊(duì)員，下級(jí)武士田代彪蔵（淺野忠信）和美少年加納惣三郎（松田龍平）因劍術(shù)出類拔萃被選中。初入隊(duì)，加納即出色地完成處決破壞法度的隊(duì)員的命令。
　　隊(duì)中有人傳言加納和田代是一對(duì)，同時(shí)加納與另一隊(duì)員湯澤藤次郎也保有曖昧關(guān)系，不久，湯澤被殺，幾番帶加納去歡場(chǎng)的山崎也遭人偷襲，新撰組正負(fù)組長(zhǎng)近藤和土方（北野武）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)留下的短刀將田代定為兇手，并命加納前去討伐田代，然而實(shí)際上，一切死亡事件都系加納精心策劃，他的美貌已經(jīng)使整個(gè)新撰組陷入混亂中。