人山人海的東京車站，角落里輕輕拔槍，面帶笑容的殺手淬然倒在屋頂?shù)氖旨芘浴?br/>　　“格路德”，日本頭號(hào)殺手組織，排名第三的皆月美有樹人稱“野良貓”，以身穿黑色和服，腰帶飾有金邊黑貓而得名。皆月生性孤僻，惟獨(dú)對(duì)技擊和槍術(shù)抱有戀人般的熱情。她殺人，也被人殺。在接受上京小夜子的任務(wù)分配時(shí)，她意外的被組織內(nèi)的人馬追擊，看見躲在更深的黑暗里朝她撲來的危機(jī)。
　　一號(hào)殺手，年老的花田五郎在京都指點(diǎn)皆月：組織風(fēng)雨飄搖，各路潛伏的力量都在爭奪控制權(quán)。要?dú)⒔栽露罂斓恼嵌?hào)影子“百眼”。此人精于襲擊和易容，據(jù)說從未有人見過他的真面目。倔強(qiáng)而孤獨(dú)的皆月聞言轉(zhuǎn)身而去，回返途中收留了孤女韓英惠，一個(gè)和她亦友亦徒的女孩。不久英惠為人所傷，這次下手殺人的卻是上京小夜子。
　　組織內(nèi)的殺手繼續(xù)原因不明的被殺死去，每人都面帶詭異的臨終一笑。面對(duì)危局，皆月毅然出戰(zhàn)，向“百眼”下了戰(zhàn)書，約定了高手獨(dú)斗的時(shí)間。世界博覽會(huì)，即將成為兩大殺手的最終相逢。