名震東魔界的吸血鬼少年史塔茲（逢坂良太 配音）帶著不小心闖入魔界而丟掉性命的日本萌高中生柳冬實(shí)（野水伊織 配音）進(jìn)入殿堂魔界，尋找他的哥哥。與此同時(shí)，吸血鬼獵人集團(tuán)“無(wú)所畏懼小隊(duì)（Team Fearless）”正策劃向史塔茲發(fā)動(dòng)襲擊。然而動(dòng)員了半天，隊(duì)員們卻沒(méi)有一個(gè)積極響應(yīng)，無(wú)奈之下，隊(duì)長(zhǎng)只得一個(gè)人尾隨史塔茲。他將自己變成了貓，時(shí)刻觀察史塔茲和冬實(shí)的行蹤。未過(guò)多久，隊(duì)長(zhǎng)帶著無(wú)所畏懼小隊(duì)向史塔茲發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，史塔茲身受重傷，冬實(shí)更被對(duì)方擄走?？癜恋氖匪澝媾R最大的危機(jī)……