由于兩年前揭發(fā)同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報(bào)復(fù)調(diào)入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。
　　就在此時(shí)，三宗受害者的身份并無關(guān)聯(lián)的震驚了臺灣社會(huì)的離奇命案發(fā)生，法醫(yī)（楊貴媚）驗(yàn)尸發(fā)現(xiàn)他們都是因中一種神秘的黑霉菌產(chǎn)生幻覺而死，因?yàn)槿狈Υ朔矫娴娜瞬?，?dāng)局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協(xié)助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實(shí)的被發(fā)現(xiàn)，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個(gè)警察隊(duì)伍之間展開。