傳說中被封印的年再度降臨人間，肆虐大地，并醞釀著巨大的陰謀 —— 讓大地陷入永恒的黑暗，受他統(tǒng)治。與此同時，唯一能夠戰(zhàn)勝年的“紫魁星”也轉(zhuǎn)世降生在東海的一個漁村，他就是我們故事的主人公 —— 小海。年的肆虐毀滅了漁村，并吞掉了小海的父母和保護小海的灶王爺，小海必須找到傳說中的“十二圣獸”習(xí)得他們的功夫，才能戰(zhàn)勝年。于是，小海和第一只圣獸 —— 灶王爺身邊的小老鼠“多來米”一起踏上了尋找其他圣獸的漫漫長路。
　　在前后遇到虎、豬、馬、牛幾位師傅后，小海漸漸從一個什么都不會的普通孩子成長為一個功夫高手。但是，在牛師傅的火焰山，和年的一場戰(zhàn)斗讓小海意識到自己與年的差距還太大，受到打擊陷入低潮。之后掉下山崖的小海被羊師傅救起，養(yǎng)傷過程中，小海在羊師傅和多來米的幫助下重建信心。
　　成長的小海不再盲目沖動的要去找年報仇，而是潛心尋找其余的師傅繼續(xù)提高自己的功夫修為，又相繼找到了兔、狗、雞、猴、蛇等幾位師傅。在遇到了猴師傅智空大師，并經(jīng)歷了在佛法圣地朝宗山上的修行后，小海真正明白了與年的戰(zhàn)斗并不是為了個人恩怨而是為了拯救天下蒼生。此時，年的陰謀日益臨近，在遍尋不到龍師傅的情況下，小海決定先行前往阻止年。
　　一場大戰(zhàn)，小海被打下深海，卻意外的在海底遇到了早就被年囚困在此的龍，小海救了龍。龍召喚其他十一圣獸幫助小海成為真正的紫魁星。但還是遲了一步，年的陰謀得逞，黑暗降臨整個大地，小海也被年吞進肚子里。
　　年在大陸上四處肆虐，小海也在年的肚子里大鬧，痛苦的年不得不將小海又吐出來。小海和年的最終大戰(zhàn)來臨，小海在十二圣獸和天下百姓的煙火齊鳴下，終于戰(zhàn)勝了年。黑暗散去，大地恢復(fù)一片祥和。從此，這一天被命名為“年”，同時為了紀念十二位圣獸，人們將每一年以一個生肖做屬相，代代相傳。