故事發(fā)生在二十世紀(jì)三十年代，莫家班是當(dāng)時(shí)最紅的戲班，曾經(jīng)獲得過(guò)老佛爺?shù)臍J點(diǎn)。然而，就在班主莫大江（侯桐江 飾）七十大壽的生日宴上，軍閥龍大勝（劉承俊 飾）的妹妹龍劍冰（王美英 飾）現(xiàn)身，逼迫莫家班解散。莫小河（陳國(guó)坤 飾）是莫家班的最后一任弟子，他深深的為美麗冷酷的龍劍冰所著迷，但是龍劍冰卻只把他當(dāng)猴耍。