在播磨，武藏一行遇見了上杉龍臣統領的大型武士團——上杉武士團。他們的目的是討伐盤踞在淡路島的巨大鬼神“炮戰(zhàn)龍八岐大蛇”。在那里，還有武田尚虎率領的武田武士團，與武藏同齡的武士島津秋弘、尼子勝巳，以及稍顯不通世俗的靦腆公主猿渡滿等人。