好吃懶做的龍子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹壽子 配音）住在貧窮的小村子里。一天，奶奶向太郎講起了他的身世。太郎的母親（吉永小百合 配音）懷孕時(shí)饑餓難忍，便打破禁令吃了村里的巖魚(yú)，不料就此變成了龍。龍生下太郎后，留下寶珠作為母乳，并告訴奶奶等孩子長(zhǎng)大后讓他去北國(guó)的湖來(lái)找她，就此飛空而去。太郎即日啟程，去北國(guó)找母親。